2025-03-29 01:31:15 92,3190次浏览

上交所于3月6日在上海举办“未来产业沙龙”人形机器人产业座谈会，吸引了20余家产业链上市公司、拟上市企业以及券商、创投机构和银行等专业机构参与。 本次座谈会以“对话未来伙伴：人形机器人”为主题，通过主题演讲和圆桌讨论形式，深入探讨产业发展热点话题。上交所有关负责人表示，将贯彻落实国务院决策部署，围绕加快推进新型工业化和新质生产力发展需求，健全资本市场功能，加强对科技型企业全链条金融服务支持。 据ABIResearch预测，2030年全球具身智能市场规模将超5000亿美元，核心驱动力包括： 技术突破：多模态大模型（如GPT-4o）、仿生传感器、神经拟态芯片； 成本下降：激光雷达价格十年内降幅超90%，推动商业化落地； 政策红利：多省市已出台智能机器人专项补贴，北京“具身智能创新伙伴计划”明确三年内培育3-5家独角兽。 人形机器人产业加速奔跑 机器人板块行情演绎加速，汽车零部件与机器人零部件高度协同，汽车零部件/自动驾驶零部件战略转型可期，部分依然尚未充分定价 AI+机器人赋能，人形机器人从工业场景到通用场景的拓展路径逐渐清晰，未来有望在服务业、工业甚至家庭场景中广泛应用。随着1-10阶段成功度过，板块有望迎来实质性成长，产业链催化不断。 人形机器人发展迅猛！哪些公司将受益？ [国产机器人产业链感知系统核心环节]： 速腾聚创、地平线、瑞芯微、全志科技、奥比中光、欧菲光、韦尔股份 [核心零部件环节]： 执行器环节：三花智控、拓普集团等； 丝杠环节：北特科技、五洲新春、双林股份、贝斯特、恒立液压等； 减速器环节：双环传动、绿的谐波、中大力德等； 传感器环节：柯力传感、安培龙、汉威科技、凌云股份等； 电机环节：鸣志电器、汇川技术、雷赛智能、兆威机电、步科股份等。 以下是针对国产机器人产业链相关上市公司业务亮点及优势的梳理，按产业链环节分类分析： ?一、感知系统核心环节? 1.?速腾聚创（RS-LiDAR）? ?核心业务? ：激光雷达（LiDAR）研发与制造，覆盖自动驾驶、机器人、智慧交通等领域。 ?优势? ：全球领先的固态激光雷达技术，高性价比方案适配机器人导航需求，与多家车企、机器人厂商深度合作。 2.?地平线（HorizonRobotics）? ?核心业务? ：自动驾驶芯片（如征程系列）及AI算法，赋能机器人感知决策。 ?优势? ：国内自动驾驶芯片龙头，算力能效比突出，已量产车规级芯片，合作比亚迪、理想等车企。 3.?瑞芯微&全志科技? ?共同点? ：专注AIoT芯片设计，提供机器人主控芯片解决方案。 ?瑞芯微? ：RK系列芯片在工业机器人、服务机器人中广泛应用，低功耗优势显著。 ?全志科技? ：XR系列芯片适配AR/VR及机器人视觉交互，性价比高。 4.?奥比中光? ?核心业务? ：3D视觉传感器（结构光、ToF技术），应用于机器人避障、SLAM导航。 ?优势? ：国内3D视觉领域龙头，技术对标国际大厂，客户覆盖优必选、小米等机器人厂商。 5.?欧菲光? ?核心业务? ：摄像头模组、光学镜头，提供机器人视觉感知硬件。 ?优势? ：消费电子光学龙头，技术积累深厚，切入机器人视觉赛道具备产能协同优势。 6.?韦尔股份? ?核心业务? ：CMOS图像传感器（CIS），用于机器人环境感知。 ?优势? ：全球CIS市场份额前三，产品线覆盖低端至高端，技术壁垒高。 ?二、核心零部件环节? ?1.执行器环节? ?三花智控? ：全球制冷部件龙头，拓展机器人机电执行器（如伺服电机），技术延伸能力强。 ?拓普集团? ：汽车零部件巨头，机器人执行器研发依托精密制造能力，与特斯拉等客户协同。 ?2.丝杠环节? ?五洲新春? ：精密轴承及丝杠加工技术领先，布局机器人用滚柱丝杠，切入特斯拉供应链。 ?贝斯特? ：精密零部件加工专家，丝杠产品适配机器人关节高精度需求。 ?恒立液压? ：液压件龙头，技术迁移至机器人滚柱丝杠，规模化生产能力强。 ?3.减速器环节? ?绿的谐波? ：国内谐波减速器绝对龙头，市占率超60%，技术对标日本哈默纳科。 ?双环传动? ：RV减速器国产替代主力，绑定国产机器人厂商，产能快速释放。 ?中大力德? ：覆盖RV减速器、行星减速器，性价比优势显著，服务中小机器人企业。 ?4.传感器环节? ?柯力传感? ：工业称重传感器龙头，拓展多维力传感器适配机器人触觉反馈。 ?安培龙? ：压力、温度传感器专精，车规级产品技术迁移至机器人场景。 ?5.电机环节? ?鸣志电器? ：步进电机全球市占率前五，伺服电机技术突破，人形机器人关节电机核心标的。 ?汇川技术? ：工控自动化龙头，伺服系统技术领先，客户覆盖工业机器人全领域。 ?兆威机电? ：微型传动系统专家，精密齿轮箱用于机器人关节驱动，适配灵巧手等部件。 ?三、核心逻辑总结? ?技术壁垒? ：感知系统（激光雷达、3D视觉）和减速器（谐波/RV）环节技术门槛高，国产替代空间大。 ?客户协同? ：拓普集团、三花智控等依托汽车产业链客户资源，快速切入机器人供应链。 ?量产能力? ：绿的谐波、双环传动等已实现规模化生产，成本优势显著。 ?政策驱动? ：国家对人形机器人产业链扶持力度加大，核心部件企业受益国产化政策。 ?风险提示?：技术迭代风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧。建议关注技术突破快、绑定头部机器人厂商的标的。 （转自：金融小博士）

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