2025-03-25 20:21:35 61,885次浏览

周五大跌后，这个周末明显就冷清了不少，AI、机器人也没人吹了！这就是A股，一根阳线千军万马来相见，一根阴线又把大家从暴富的梦中又拉回了现实。 不过，这个下跌其实也正常，春节后指数虽然没涨多少，但个股确实非常强，最能反应的指标平均股价，已经突破去年10月的新高！ 这意味着，众多的小盘+科技股，已经涨到3700点、4000点上了。对A股来说，涨多了是最大的利空，因为获利盘太多，一有风吹草动筹码很容易松动。 爱股君认为，周五大跌并未真正打破A股科技股向好的根基。但短期过热的方向，比如机器人、AI+，DeepSeek概念，短期获利盘太多。拿着的人开始恐高，再加上量化推波助澜，可能需要休整一段时间了！ 但资金炒永不眠，关注科技内部的“高低切换”，低空经济、固态电池、存储概念等，包括云计算（软硬件）后面还是大有可为，可以再择机进场。 另外下周就两会了，部分资金开始从科技出来，转移到顺周期板块的消费、地产链、三胎等等，博弈两会超预期的政策！加上年报季来临，业绩+景气度高的板块会更受青睐。 我还是那个观点，这一轮指数回踩空间不大；但前面涨幅太陡峭的个股，不要跌一天就急吼吼去抄底，保持耐心吧。利来国际(中国区)最老牌官网总说，每次想大干一�。鼙淮蟾梢怀。�这种“悲剧”的根源是，看好的个股涨上天不敢买，跌两天就急不可耐进去，以为自己抄到了底，然后就没有然后了...！ 1、央行等五部门：支持民营企业通过资本市场发展壮大 2月28日，央行、证监会等五部门联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会。提到抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地，支持民营企业通过资本市场发展壮大。 点评：央行等5部门召开座谈会，真金白银的支持民企，主要的措施有： 央行：确保民企融资成本在今后比较的长时间中保持在较低水平。（今年会降准降息） 上交所：将推动更多优质民营科技型企业在科创板发行上市。（IPO要加速了，重点是科技股） 工商银行董事长：未来3年要给民营企业新增融资6万亿。（银行要给民企增加贷款了） 商汤董事长：建议针对AI行业给予更加精准的支持政策和措施。（硬科技、人工智能优先） 另外，5部门一起决定，抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地 ，支持民营企业通过资本市场发展壮大！ 这个一锤定音，资本市场的作用很重要，IPO和再融资正常化要加快。最近有IPO加速的小作文，应该八九不离十了！ 但其实这是好事，支持优质民营科技型企业，科创板要担当重任了！为啥这一波科创板涨幅最好，就是要把估值提上去！才能让科技公司融更多的钱，今年科技股还是主流。 2、DeepSeek扔出“王炸”！首次披露成本利润率 DeepSeek官方发文称，假定GPU租赁成本为2美元/小时，DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为8.7万美元（折合人民币约63万）。若按照DeepSeek R1的定价计算，其单日理论总收入高达56.2万美元（折合人民币约409万），成本利润率达到545%。 点评：周末讨论最多的，DeepSeek仅用不到2000张卡，理论上就能实现545%成本利润率，日赚409万（成本是63万）！这有点颠覆认知了。 当然，这只是理论上的，但也足够震撼了，第一、低成本的DeepSeek开始赚钱了，世界最贵的OpenAI却在巨额亏损，感觉OpenAI要被玩死。 第二、DeepSeek可能把英伟达从神坛上掀下来，按照DS目前对算力的超高利用率，满足全球AI需求绰绰有余，英伟达芯片未来需求没那么乐观！ 总之，DeepSeek400%的利润率，意味着还有极大的降价空间。这预示着一个更加高效、低成本、竞争激烈的AI时代即将到来。如果AI进入到内卷时代，最终利来国际(中国区)最老牌官网可能是赢家！ 股民最关心的是利好哪些概念股？看大家分歧挺大的，比如DS概念、算力利好还是利空？讲利好的主要是云/算力租赁 、应用。结论就是，谁有仓位利好谁，当下这个方向炒作还得靠信仰。 3、小米SU7 Ultra卖爆了：锁单量已突破10000台 提前完成全年任务 据小米汽车公众号3月2日消息，小米SU7 Ultra锁单量已突破10000台，提前完成全年任务。值得注意的是，小米SU7 Ultra发布仅三天。 点评：小米SU7 Ultra锁单量已突破10000台，提前完成全年任务！这个成绩真挺炸裂了。这可是起步价53万的车型�。谕梁啦徊钋�。 这个周末，有非常多的用户都来小米之家进行了试驾，销售又开始忙不过来了，据说上海某小米之家单天卖出200辆！雷总也发文称订单超预期了，将讨论提产问题。 总之，在50万这个价位，之前只有问界M9有过这个实力，去年卖了十几万辆！如果小米SU7 Ultra单月销量能上万，说明品牌力追上华为了，那前途确实无限。 前几天有很多人卖了小米股票，但周末又有信心了，说要继续捂....雷布斯这个首富是坐定了�。≌飧鍪切∶灼蹈拍罟�，供大家参考吧。 4、证监会：东方集团涉嫌重大财务造假 可能强制退市 证监会初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形！该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。 点评：证监会对一家公司语气这么严厉，肯定掌握了实质性的证据；看来东方集团基本上在劫难逃，要直接退市了。 东方集团去年涨了6倍，而且在2024年6月20日被立案调查，当时股价只会有0.6元，按理说退市板上钉钉了！但大股东财技超群，立刻宣布搞预重组，然后资金炒了一波重组预期；也给大股东留出了减持套现的时间窗口，在退市前彻底吃干抹净。 对东方集团12.9万股东来说，这个周末要彻夜难眠了。从监管的角度，又是立案调查，又是逼着上市公司不断提示风险，算是尽到责任了！但这半年垃圾股炒太多了，股民谁会去较真呢？ 现在被关门打狗，可能持股要归零了，让人唏嘘。总之大家手头的票都看看，有犯前科的，被立案调查的，该回避还是要回避，下周垃圾股有危险了。 5、美乌总统会晤多次发生争执 美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基于3月1日会面，会谈中泽连斯基与川普和万斯分歧明显且言辞激烈，上演了国际外交史上极其罕见的一幕。这也反映了美国在俄乌问题上与欧洲的深度分歧。 点评：周末最大的新闻就是这个了，特朗普和泽连斯基在白宫的会谈，变成了“公开对骂”！看那么多年新闻，第一次看到白宫直播吵架，又见证历史了。 政治的事情就不去多解读了。从情感上，我自己更感同身受乌克兰，正所谓弱国无外交，弱小就要被欺凌！利来国际(中国区)最老牌官网的历史教科书总会告诉利来国际(中国区)最老牌官网这个道理。 这次谈话总共50分钟，讨论的核心问题是乌克兰稀土归属。司机想用矿产换安全保障，但特朗普根本没有把乌克兰放在眼里，认为它手里没有什么牌。不配谈条件，最终闹得不欢而散！ 从股市的角度，乌克兰重建要推迟了，对概念股不是好事；但可能利好稀土方向，接下来美俄欧三方势力针对乌克兰稀土展开激烈争夺，稀土概念下周可以留意。 周末侃市： 重磅会议来了。两个重磅会议时间都公布了，明天和后天，A股也进入到两会时间。以往数据显示，两会期间大A上涨概率50%，平均跌幅1%，所以别太高预期！。 不过，股份部分资金开始从科技出来，转移到顺周期板块的消费、地产链、三胎等等，博弈两会超预期的政策。多注意下会议期间新的提法。 十九次集体学习：坚定不移贯彻总体国家安全观 把平安中国建设推向更高水平。周末大家也在学习，挖掘平安中国概念，股民就是好学啊。 传闻美国将进一步限制对华AI芯片出口。据说全面禁止所有的AI芯片进入，包括阉割版H20！在ds打破高端封锁后，老美真的慌神了。 这将对国内自主自控、国产替代芯片有正面利好刺激，每一次老美卡利来国际(中国区)最老牌官网科技芯片的脖子，这些板块都要往上突突一下。 经济在弱复苏。我国2月官方制造业PMI为50.2，比上月上升1.1，重回扩张区间！非制造业PMI 50.4%，前值 50.2%。这个算是个小利好。 机构：工信部25年重大研发专项重启发改委超长期国债对布局固态电池的企业和机构给予实际投资额15%的资助。固态电池周末讨论也挺多的，催化剂也不少。资金从科技股“高低切”，固态电池可能会承接一部分，重点关注。 北京：加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。周五盘后北京放大招，一是发布行动计划推动万台具身机器人规模落地；二是设立1000亿元政府投资基金，重点支持人工智能、机器人等产业。 机器人前景巨大，未来行业产值可能仅次于汽车。但这几个月涨幅巨大，短期还是管住手吧。 清华大学2025年将适度扩招本科生 重点培养“AI+”拔尖创新人才。这个厉害了，凸显了利来国际(中国区)最老牌官网发展人工智能的决心。 多家新势力车企2月交付数据出炉。比亚迪2月份销售32284台车，同比增长164%，遥遥领先；小鹏汽车2月交付新车30453辆，同比增长570.03%；理想汽车2月交付新车26263辆，同比增长29.69%；蔚来公司2月交付新车13192辆，同比增长62.22%。 看看起来数据都不错，但环比基本上都是下滑的。最失速的是蔚来和问界，问界一直没有公布数据，推算2月份的交付量应该在12000台左右，去年二月份是27300台。 关税的事。从下周一开始，美国将对中国、加拿大、墨西哥加征关税。其中对中国加征的关税，从之前的10%将变成“双10%”；加拿大、墨西哥是此前公布的25%。美国还将很快对欧盟加征关税，大概率也是25%。 中美能不能达成新的贸易协定，这会影响今年经济，自然也会影响股市。 蜜雪冰城蜜雪集团暗盘收涨27% 3月3日将挂牌上市。“雪王”IPO融资认购倍数达到5125倍，认购金额达到1.77万亿港元！暗盘涨幅为23.46%，每手100股可赚4750港元。 蜜雪冰城受市场热捧，直接刺激A股和港股市场食品股火爆。2025年是消费股复苏年，消费股还是有机会的。 周五美股大涨。道指涨1.39%，纳指涨1.63%，标普500涨1.58%。大型科技股普涨，特斯拉、英伟达涨近4%，苹果涨近2%。中概股跌2%，A50、离岸人民币都是涨的。 整体上，周末利好偏多，消息面比较暖意，明天大概率有修复。但市场出现明显的高低切，亏钱效应仍旧很大，保持警惕，耐心等下一波行情的到来！

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