2025-03-12 22:47:52
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3月8日，蛇年权益资产机会来了？哪些赛道可能成为蛇年投资主线？新浪基金对话博时基金权益投资一部基金经理于玥为您解析>>
于玥表示，宠物经济、潮玩盲盒以及AI在消费、医疗等领域的应用都具备广阔的市场空间。此外，在
在2025年两会期间，科技创新和民生保障领域的提案备受关注。博时基金权益投资一部基金经理于玥指出，科技创新领域的主要提案聚焦于人工智能（AI）。AI正逐渐成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动因素，为我国经济转型升级提供了强大动力。提案建议进一步优化科技制造业的融资环境，鼓励科技企业加大研发投入，并加快构建国产算力平台上的自主可控大模型，推动AI在各个行业的应用。
在民生保障领域，养老新需求成为提案关注的焦点。随着智慧养老、银发文旅等新兴模式的出现，银发经济正打开市场新空间。提案强调，完善养老服务体系、提升养老服务质量是未来发展的关键。于玥认为，政策支持和科技创新将促进银发经济与AI的融合，推动智慧养老、智能穿戴检测设备、医用机器人等新兴产业的发展，提升养老服务的智能化水平。
对于女性消费领域，AI的普及将为女性提供更加多元、个性化的消费体验。智能家电家居、智能穿戴设备、美容科技产品等高科技产品不断涌现，满足了女性对品质生活和美丽健康的需求。随着女性受教育程度的提高以及经济独立性的增强，女性消费市场正向高品质化、多元化方向发展。数据显示，2024年中国女性消费规模已突破10万亿元，港股通互联网指数中女性消费企业占比超40%，年内涨幅达25%。于玥认为，这一增长有望具备可持续性，相关优秀公司的盈利能力也将支撑当前估值水平。
随着女性消费从“性价比”转向“质价比”，高端母婴、轻医美等赛道增长显著。于玥认为，尽管新生儿出生率下滑，但新一代父母尤其是女性消费者更愿意为孩子购买高品质产品。轻医美则因其创伤小、恢复快的特点，符合现代女性的需求，市场渗透率仍有较大提升空间。然而，市场上低质产品供给过剩，真正能满足高端需求的优质产品相对稀缺。具备品牌壁垒和竞争优势的企业将脱颖而出，成为投资的优质标的。
于玥指出，AI技术的突破正在赋能新质生产力，并在多个细分领域催生投资机会。在医疗领域，AI的应用前景广阔。通过收集用户健康数据，AI能够提供个性化的健康管理建议和疾病预防方案。在新药研发方面，AI可以快速筛选药物靶点，缩短研发周期并降低成本。此外，AI在医学影像辅助诊断中的应用能够帮助医生提升诊断效率与准确性。
在教育领域，AI可以提供个性化学习方案，满足不同学生的需求，并通过智能辅导和作业批改提升教学质量。AI与硬件结合的产品，如智能学习机，受到学生家长的欢迎，相关研发和硬件制造企业具备良好的投资机会。
在消费领域，AI通过分析消费者行为和偏好数据，实现精准的个性化推荐和营销，提升营销效果和客户转化率。同时，AI赋能的产品创新，如AI玩具、AI眼镜等，为消费者带来全新体验，相关企业也具备广阔的发展空间。
于玥还看好宠物经济和潮玩盲盒的发展潜力。数据显示，中国宠物经济市场规模已达7000亿元，预计3年后将突破1万亿元。宠物经济推动了宠物食品、用品等领域的快速增长，而潮玩盲盒则满足了年轻消费者的情绪消费需求，相关公司业绩表现出色。
展望2025-2030年，于玥认为，宠物经济、潮玩盲盒、AI在消费和医疗领域的应用以及机器人技术等新兴领域有望诞生“五年十倍”的投资机会。随着技术的升级迭代，家用服务机器人将在养老陪伴、家政服务、家庭娱乐等场景中广泛应用，展现出巨大的增长潜力。
在港股与A股市场中，女性消费标的估值差异较大。于玥提醒投资者，港股作为离岸市。芄收尉质、汇率、流动性等因素影响较大。投资者需关注汇率波动、流动性不足以及交易规则差异等风险点。
于玥指出，女性基金经理在风险控制和跨周期投资中具有独特优势。她们更注重风险管理，交易频率较低，抗风险能力较强。同时，女性基金经理的细心和耐心有助于更好地把握投资机会，关注企业长期价值。在投资策略方面，她强调需要平衡短期热度与长期价值。通过日常研究把握行业发展趋势，深入了解企业基本面，并克服短期市场波动的干扰，坚持长期持有优秀公司，分享企业成长带来的红利。
最后，于玥对“她经济”未来发展充满期待，认为其将在多元需求和创新力量的驱动下持续蓬勃发展。她也为女性投资者送上蛇年祝福，希望她们在新的一年中投资顺利，收获满满。
责任编辑：公司观察