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文|光伏头条 光伏行业从不缺产能，缺的是穿越周期的智慧！ 2004年以来，一批被光伏制造企业被地方国企收购、注资！ 宁波富达收购晶鑫材料、绵阳市安州区国资办入主麦迪股份、海信网能控股科林电气、唐山国资委收购风范股份、正业科技、易成新能等光伏制造企业被地方国资接盘…… 没有等来白马骑士——通威股份的润阳股份，却实打实地获得了盐城国资委旗下悦达集团的10亿资金。2月6日，挣扎在退市边缘的中利股份，被厦门国资委旗下建发集团正式接盘，其股价从最低点0.41元/股，攀升至2.82元/股。 接盘！14家光伏制造企业变身国企 在中国光伏产业的版图之中，央国企与民营企业壁垒分明。民营企业主导光伏产业链中上游即光伏制造业，央国企则在下游电站环节占据主导地位。 期间偶有越界，例如国家电投黄河水电、中节能太阳能也有自己的光伏制造企业，而正泰安能、晶科科技、阳光新能源也在光伏电站领域日渐壮大。 然而2024年以来，当光伏产业进入新一轮周期之后，光伏制造业企业得到地方国企的青睐，或收购、或注资。包括退市的爱康科技、以及ST的聆达都传出国资接盘新闻。 据光伏头条截至目前，包括晶鑫材料、麦迪股份、中利集团、科林电气、风范股份、正业科技、易成新能等成为地方国资委控股企业。 加之此前地方国资委控股的中来股份、秀强股份、恒羲光伏、润海新能源、晋能科技、潞安太阳能、英利能源，合计14家光伏制造企业成为地方国资企业。 上述14家光伏制造企业，涵盖光伏材料如银粉、光伏玻璃，其中多数为接近终端的电池、组件企业。 地域方面，包括了中国光伏重镇如浙江、四川以及福建、河北、江西、山西等计划大力布局光伏制造业的省份。 转型、接盘、跨界地方国资入主光伏制造企业 “在光伏产业发展过程中，一些地方政府入戏过深，把光伏产业的发展和政府业绩高度捆绑，不愿意关停落后产能。”有光伏大佬对于当前的产业现状直言不讳。 近年来，光伏制造业成为投资风口，深受地方政府与资本的青睐。 光伏制造业产业链长，涉及硅料、硅片、电池片、组件等多个环节，投资规模大。地方政府引入光伏制造项目，可以吸引大量的资金投入，直接拉动固定资产投资，促进GDP增长。 晶科能源在山西太原的投资560亿投建年产56GW垂直一体化大基地项目便是典型案例。 该项目近年来山西引进的单体投资最大产业项目，得到当地政府的重视，不仅成立专班，而且将晶科打造为光伏产业链链主单位。 在晶科能源的带动下，信义光能、浙江祥邦科技股份有限公司等上下游企业入主山西。 光伏制造业的引入不仅能够创造就业，而且也会为地方带来可观的税收收入。企业的生产经营活动还会带动相关服务业的发展，进一步拓宽地方财政收入来源。 正因如此，地方政府在积极洽谈光伏企业落地光伏制造产能的同时，也积极促成当地国企与光伏企业合作，布局光伏制造业。 2024年1月30日，深圳黑晶光电与广东中山市国资委下辖中山市投资控股集团有限公司、中山火炬工业集团有限公司建设7GW钙钛矿/晶硅叠层光伏电池生产线项目； 2023年9月20日，中环新能源控股集团与安徽桐城经开区管委会共同投资60亿元建设12GWn-TOPCon电池项目。 2023年，光伏电池企业和光同程在创办的过程中得到了宜宾市国资委的大力支持，旗下的宜宾市高新投资集团和四川五粮液新能源投资有限责任公司不仅分别持有和光同程20%和10%的股份，还分别持有和光同程项目的操盘方和光同程光伏科技（宜宾）有限公司29%和20%的股份。 在地方国资委的强力支持下，和光同程16GW电池项目当年签约、当年开工投产。 进入光伏电池出货榜前五的英发睿能，宜宾市国资委控股的宜宾市高新投资集团有限公司持有其近10%的股份。英发睿能旗下英发德睿成立于成立于今年2月14日，宜宾市高新投资集团和四川五粮液新能源投资有限责任公司合计持股30%。 除政府主导之外，地方国资委旗下企业也面临转型压力。 近来，正式收购中利集团的建发集团便是其中之一。 厦门建发集团系厦门市属国有最大企业，创立于1980年，资产总额超过8000亿元，年营收7000亿元。 建发集团主要业务涵盖供应链运营、城市建设与运营、新兴产业投资等多个领域，主营业务是大宗商品贸易、房地产。 建发集团积极谋求转型，而光伏则是重要的抓手。 2024年年末，建发集团入主老牌光伏企业尚德电力。今年正式成为上市企业中利集团的实际控制人。至此，建发股份拥有光伏品牌——尚德，以及中利集团旗下腾晖光伏的光伏制造基地与产销体系。 宁波富达在收购晶鑫材料的公告中表示，本次交易完成后，晶鑫材料将成为公司控股子公司，公司将在原有商业地产和水泥建材两大主营业务基础上，新进入以光伏银粉为主的电子专用材料领域，并将依托自身资源优势，与目标公司实现有效协同，助力公司实现产业转型突破和能级提升。 宁波富达转型升级意图十分明确。 此外，光伏产业中的优质资产，得到地方国资委的青睐。 光伏逆变器企业科林电气便是其中之一。在近半年的争夺之中，山东青岛国资旗下的海信网能与石家庄国有资本投资运营集团展开激烈争夺，最终海信网能胜出，成为这家在新能源领域深耕14年的上市企业的实际控制人。海信网能也借此跨界进入光伏领域。 29家企业退市/破产/重组，国资出手给予光伏产业信心 2024年以来，许多光伏企业陷入亏损，甚至破产重组。 据光伏头条统计，2024年以来，约29家光伏企业陷入破产重整。 上述企业之中，上市公司因经营困难退市或重整，其他则被破产清算。 隆基绿能钟宝申说：“兼并重组，是真正有效解决产能出清的一个根本性手段。” 那么，由谁兼并、重组呢？ 这一轮产能出清中，破产清算或重组的多为中小企业。而这一轮产能出清的过程中，地方政府、地方国资委仍将扮演重要的角色。对于政府在这一轮产能周期中的地位，行业有不同的观点。 福斯特董事长林建华认为：“产能的出清主要是地方政府，我觉得把落后产能的出清交给市场来处理，很快的事情。” 天合光能董事长高纪凡建议：地方政府、金融机构引导行业出清的时候，不应该简单支持那些已经要走入困境或者即将被出清的企业，而是应该引导龙头企业对这些企业的整合并购，推动行业的加快推。 浙江正泰新能源董事长陆川表示，政府还是需要参与进来，在上游环节里面，特别是最上游材料环节，需要做一些引导。 实际上，在我国光伏产业发展的进程中，地方国资企业给予了很多的支持。从最早无锡尚德、江西赛维的成立，均有地方国资的身影。当前，光伏产业进入新一轮的产业周期，在许多光伏企业陷入暂时的低迷或经营困难时，为了稳定区域经济的同时，维护企业的正常经营，地方国资企业再次现身，入股光伏产业链企业，值得行业夸赞。 同时，地方国资凭借强有力的资金注入光伏企业，对于拥有先进技术与完整的营销体系的企业而言，有助于推动企业技术迭代以及产能升级，淘汰落后产能，促进产业集中度提升。 当然，光伏产业具有周期性，光伏企业之中不乏实力雄厚的优质资产。地方国资抄底优质资产，也不失为一种投资策略。 但是，从另一外角度来看，光伏制造端是相对市场化的产业链，地方国资企业入主陷入困境中的光伏企业，无疑会延缓产能出清的进程。 当下光伏行业的困难，恰似在荆棘丛中艰难前行。但利来国际(中国区)最老牌官网相信，在全球碳中和的背景下，利来国际(中国区)最老牌官网的光伏行业有十足的底气，凭借市场的内生动力、国资的助力以及政策的精准引导，穿越周期。