中国八个部门针对锂电池行业出台了新的政策，这为行业的发展提供了政策保障，可能进一步促进新能源车和储能市场的增长。锂电行业自2022年初经历了业绩下滑，但自2024年第一季度开始，行业逐步回暖，预计2025年盈利将继续改善。短期内，半固态和全固态电池的商业化进展将带动行业创新，长期看，固态电池在高能量密度应用中有巨大的潜力。自2022年ChatGPT发布以来，全球掀起了AI技术的浪潮，而AI与军工的结合正在成为现代战争的重要发展方向。美国军方与硅谷的紧密合作，特别是Google、OpenAI等公司逐步取消“AI军事禁令”，加速了AI在军事领域的应用。俄乌冲突被称为“人工智能第一战”，AI在战争中的决策、情报分析和战术部署中发挥了至关重要的作用，显著提升了作战效率。对于投资者来说，最重要的是找到中游核心卡位的企业，这些企业在军工数据、算法应用和场景经验方面具备优势。提供数据和算力支持，关键资源由国家队单位（如中电科、中船715所等）主导，但民营企业在AI技术应用方面存在机会。聚焦无人装备、仿真演训等应用场景，寻找具备订单的企业，重点关注这些企业在AI技术赋能下的创新突破。投资者可以关注像推荐关注小米汽车通过智能生态和巧妙的营销推出小米SU7，而小鹏则推出了针对年轻市场的MONAM03和高智能化的P7+。 2024年，新能源车市场继续走强，预计2025年在电动化的竞争中，对标跟进策略会成为主流，尤其是像零跑和吉利银河等品牌通过对标成功打造了爆款车。随着高阶智驾技术渗透率提升，智能化领域的创新会成为重要竞争点，但对标跟进策略仍将发挥重要作用。 2025年第二季度，随着库存去化、供给收缩和宏观经济刺激，工业和汽车相关模拟、功率半导体将从复苏进入繁荣阶段，预计将实现增长。模拟、功率车规和高端工规料号的国产化导入将在2025年达到高峰，相关公司预计将迎来显著的EPS（代工厂预计将逐季增加资本开支，存储IDM（集成设备制造商）扩产可能加速，半导体设备、零部件和材料领域可能在2025年下半年取得超额收益。 2025年，截至2024年底，电子行业整体估值已回升至历史中位数水平，半导体板块的估值也略高于历史中位数。从当前估值水平来看，电子行业的投资仍有一定的预期，但波动性较大，主要受到流动性和政策预期的影响。随着2025年第二季度EPS的向上拐点，预计2025年下半年电子行业将从复苏转至繁荣，并持续到2026年。投资者应关注那些具备例如 AI医疗的迅速发展得益于信息技术和人工智能的持续进步，尤其是深度学习、大模型以及生成式AI的崛起。 AI医疗的核心基础是健全的数字医疗体系，这个体系能够高效采集、存储和传输医疗数据，确保AI算法有高质量的数据支持。深度学习和大模型使得AI能够处理更复杂的数据，推动了医学影像分析、疾病诊断和手术辅助等领域的创新。生成式AI不仅能够分析现有数据，还能生成新的数据，拓展了智能交互和对话能力，进一步优化医疗服务的精确度和自然性。 AI已广泛应用于医疗全流程中，包括健康管理、诊前诊中诊后服务、影像分析、药物研发和手术 AI在影像分析、病理诊断、健康管理等多个细分领域均表现出强大的发展潜力，各赛道的政策支持和竞争格局逐步清晰，未来发展前景广阔。医保政策和医院配置证的差异影响着市场的推广速度，但多品牌竞争为行业提供了更多发展机会。

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