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华尔街最准分析师：美国距离经济衰退现在只差一个糟糕的就业数据

2025-03-11 05:21:23

来源： 海南日报

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2025-03-11 05:21:23

来源：华尔街见闻 美银首席策略师Hartnett认为，美国经济正站在悬崖边缘，而一份糟糕的就业报告就可能将其推入衰退的深渊。周五“不上不下”的非农数据可以解释股市随后的震荡走势。其表示欧盟“不惜一切代价”的重整军备计划，将导致“惊人的财政超支”。而美国可能会出现新的财政紧缩。到今年年底，德国国债收益率可能会超过美国国债收益率。 美国离衰退仅“一步之遥”？ 有“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师MichaelHartnett在报告中警告称，美国经济正站在悬崖边缘，而一份糟糕的就业报告就可能将其推入衰退的深渊。 自2024年末以来，Hartnett就一直力劝投资者撤离美股，转投他所谓的“BIG”组合——债券（Bonds）、国际股票（Internationalstocks）和黄金（Gold）。事实证明，听从他建议的人，或许已经避开了美国科技股的“血雨腥风”。 周五非农“不上不下” Hartnett在最新的报告中直言，现在是“Showtime”时刻。 欧洲“自强”梦醒？军费开支恐引爆债务危机 在Hartnett看来，欧洲正在经历“范式转变”——欧洲似乎决心自行承担国防开支，不再依赖美国。然而，这背后隐藏的却是巨大的财政压力。 数据显示，欧洲的现役/预备役军人数量远不及美国和俄罗斯。这意味着，欧洲要实现军事“自强”，就必须投入巨额资金。 Hartnett认为，欧盟和英国的“不惜一切代价”的重整军备计划，将导致“惊人的财政超支”。与此同时，美国可能会出现新的财政紧缩。 因此， “辉煌七巨头”失色，中国“BATX”崛起？ 在股市方面，Hartnett提醒投资者注意“DeepSeek”人工智能冲击带来的影响。“辉煌七巨头”（Magnificent7）市值蒸发了3万亿美元，而中国“BATX”（百度、阿里巴巴、腾讯、小米）的市值却在过去两个月内翻了一番，达到1.6万亿美元。欧洲股市的表现也紧随其后。 在分析资金流向时，Hartnett指出，过去一周有高达531亿美元的资金涌入现金，120亿美元流入债券，229亿美元流入股票，10亿美元流入黄金。与此同时，加密货币继续遭遇大规模赎回。 值得注意的是，COMEX黄金库存量创下历史新高，金价也随之飙升。 债市“春天”将至？Hartnett看好30年期美债 Hartnett再次强调，2025年将是债券之年。他建议投资者买入30年期美国国债，理由如下： 美国政府的财政刺激已经结束，加上可能的财政紧缩，将导致就业疲软。 美国家庭储蓄率上升，因为他们对“财政救助”的信心减弱。 特朗普不太可能大幅提高关税，因为这会导致第二波通胀。 美国现在离衰退仅一步之遥，美国国债收益率可能跌破4%。 Hartnett认为，很少有投资者为“收益率下降、股市下跌”的情况做好准备， 欧洲、日本债市风险积聚 Hartnett建议卖出英国和欧盟债券。 他指出，德国国防开支占美国国防开支的比例仅为7%，英国为8%。这意味着，欧洲的重整军备计划将给财政带来巨大压力。他预测，德国国债收益率可能会超过3%（15年来的高点），英国国债收益率可能会超过5.5%（27年来的高点）。 至于日本债市，Hartnett认为，尽管很少有人预测到日本国债收益率会在两年前超过中国国债收益率，但这种情况已经发生。 日本30年期国债收益率处于17年来的高位（2.5%），而日本央行（政策利率为0.5%）“严重落后于曲线”。日本的工资增长率为5-6%，这意味着日本需要通过提高国债收益率或日元来收紧金融环境。他预计， “国际化”投资机遇显现 Hartnett重申，2025年也将是“国际化”投资之年。他看好国际股票相对于美国股票的表现，原因包括“美国例外论”见顶、地缘政治、政策、经济和仓位等因素对中国和欧洲股市的推动。 他指出，尽管欧洲面临各种挑战，但今年迄今为止，中国港股上涨了23%，德国DAX指数上涨了18%，EuroStoxx指数上涨了13%，而标普500指数则下跌。 投资者仍然结构性地低配欧洲，而高配美国科技股。自2022年2月俄乌冲突爆发以来，每有100美元流出欧洲股市，过去四周只有4美元流入；自2022年11月ChatGPT发布以来，每有100美元流入科技基金，过去五周只有6美元流出。 责任编辑：王若云

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