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消费基金大玩“平衡术” 频现增聘科技大拿谋转型

2025-03-06 07:19:16

来源：海南日报

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2025-03-06 07:19:16

证券时报记者安仲文此外，中银鑫新消费成长基金在持仓上也采取了类似的实用主义策略，该基金此前的重仓股中主要有医美、白酒、电影、旅游等赛道，但消费赛道的低迷和业绩压力促使基金经理做出了调整，该基金在去年12月末做了重大调仓，科技股几乎占据了全部十大重仓股席位，该基金也因此抓住了今年以来的科技行情，业绩排名迅速提升。或许正是因为上述基金借助科技股获得了超额收益，所以不少基金公司意识到，在消费基金当前相对低迷之际，可以聘任科技基金经理，以“混合双打”的形式，来实现基金业绩的平衡和风险对冲。业内人士猜测，余欢在担任长城消费30基金经理之后，也可能会在随后的仓位中逐步增加科技股的占比，以复制他此前从重仓消费转型科技的成功策略。偏好消费的基金经理在赛道选择上向科技转型，不仅来自基金产品业绩需求的驱动，也来自产业资本和技术突破等方面的逻辑引导。创金合信基金一位基金经理告诉证券时报记者，在科技赛道投资逻辑上，当前持续的投入使得央企的智能算力供给能力明显提高，数据集的构建与大模型的开发进程也在加速。随着与行业内龙头民企及科研机构深度合作，越来越多的高价值应用场景逐步建立。从具体部署看，国资委要求构建算力和数据基础并为后续的技术突破提供必要的支持，这包括分批构建重点行业的数据集，建设通用的基础数据集。通过这一系列举措，央企不仅能够为自身的智能化转型提供动力，也为民企在创新发展中提供了资本保障。与此同时，这位基金经理还认为，当前各互联网公司纷纷引入DeepSeek大模型，并借助于过往积累的资本，极大缩短了类似于大模型和人形机器人等新技术成本的消化时间。 “现阶段很多公司表观估值较高，但对于有明确产业发展趋势的高速成长性行业来说，采用新业务及传统业务分部估值或者远期估值折现的方式较为合理。”余欢认为，如果采用这样的方式进行估值，很多龙头企业当前估值仍具有合理性，但需要注意的是，引起板块大幅调整的事件可能包括核心机器人、企业机器人迭代更新速度不及预期、量产进度不及预期、机器人使用场景落地情况低于预期等。

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南方小城宋庄。来自北京的周铭远在大雨中无意中撞倒了一个女孩，这个女孩叫欧阳翎，这是他们的第一次邂逅。欧阳翎马上就要结婚了，可她惴惴不安，现实中的未婚夫在小城已属难能可贵，但她仍心有不甘，冥冥中似乎还在等待什么。于是，她去了崇文岛。台风来了，她被困在崇文岛。刚刚拿下宋庄大桥项目的周铭远恰好也来到崇文岛还愿。两人因台风第二次邂逅，聊得很投机，慢慢地，他们之间的气息有了微妙的变化。两人挣扎，回避，可最后，他们没能控制自己的欲望。悲剧就此拉开序幕。欧阳翎回到宋庄，在未婚夫田小童的追问下，她承认自己背叛了他。田小童无法忍受，酗酒后的他出了车祸，死在了欧阳翎的面前。田小童的弟弟闻迅赶来，他对欧阳翎叫嚣着，说自己一定不会放过她和周铭远。周铭远回到家里，面对妻子闻佳和儿子天天，他心里不由得产生了些愧疚。他决定彻底忘掉宋庄的事情。而此时，他的妹妹周铭辛因为偷情而割腕自杀。周铭远赶到医院，妹夫刘冬诚很是愧疚，但他告诉周铭远，自己和周铭辛之间性生活出了问题。欧阳翎辞职来到了北京，她住在自己的好友陈锦家里。其实，欧阳翎来到北京的目的就是为了见周铭远最后一面，然后自杀。犹豫再三，周铭远终于答应和欧阳翎见一面。他心里坚定地认为这是最后一面。并不擅长和女孩交往的周铭远显得有些失措。欧阳翎被周铭远的态度刺伤，她万念俱灰，自杀未遂，被陈锦送到了医院。欧阳翎在医院的状态极差。陈锦找到周铭远，周铭远无奈地答应可以到医院看望欧阳翎，并可以和欧阳翎作普通朋友。欧阳翎也醒悟过来，她决定把感情深藏起来，默默爱着周铭远。闻佳是电台主持人，她主持了一个栏目是专门讲述婚外情，欧阳翎在医院里听着她的节目，并产生了述说的愿望。欧阳翎去电台想报名讲述自己的故事，恰好在电台门口遇到了闻佳。闻佳对她产生了一丝莫名的兴趣，给了她自己的手机和家里的电话。陈锦想帮欧阳翎走出这段感情，她介绍了大学老师梁海平。梁海平对欧阳翎一见钟情，可欧阳翎对他没一点感觉，她完全沉浸在和周铭远的幻想之中。周铭远给欧阳翎买了套房子，想以此作为对欧阳翎的补偿。欧阳翎对他此举十分愤怒，拒绝了周铭远。欧阳翎和闻佳见面，闻佳对她的感情和痛苦十分理解，她劝欧阳翎放弃，就算是放爱一路生路。闻佳的话对欧阳翎产生了作用，她答应试试看，开始新的生活。闻佳却完全没有想到，欧阳翎说的那个男人就是自己的丈夫-周铭远。欧阳翎决定开始新的生活，她接受了梁海平的感情。可事情突变，她发现自己怀上了周铭远的孩子。欧阳翎不知道自己该怎么办，她再次约出闻佳，可她发现，闻佳的丈夫居然是周铭远。欧阳翎提出想上闻佳的家里看看，没想到，却遇到了周铭远。周铭远以为欧阳翎是蓄意想破坏他的家庭，他的态度让欧阳翎深感受伤。欧阳翎不顾他人的劝阻，执意要生下孩子。闻佳发现了周铭远和欧阳翎的瓜葛，她非常愤怒，约欧阳翎见面。周铭远赶紧打电话让欧阳翎跑开，不要与闻佳见面。欧阳翎逃开，却不小心被人撞到。等她醒来的时候，她已经躺在医院里，她的孩子已经没了，而且，她还永远不能怀孕。欧阳翎非常痛苦，想告诉周铭远这个消息，喝醉了的周铭远再次用言语伤害了她。欧阳翎决定报复，她要周铭远付出代价，于是，她开始行动，先是闹到了周铭远的公司，接着，她让周铭远的父母知道了这一切。周铭远追出来质问欧阳翎，两人在大街上争执，跟出来的天天跑上来抓挠欧阳翎，欧阳翎将他一推，没想到，天天被一自行车撞倒，头砸在马路沿子上。天天死了。周铭远的母亲坚持要告欧阳翎，周铭远怎么都劝阻不住。欧阳翎被公安局拘留。田健来到北京，他找到了周铭远，让周铭远赔偿田小童的死。面对田健的威胁，周铭远拒绝。经过调查和审讯，公安局认为欧阳翎不存在故意杀人的嫌疑。欧阳翎被释放，田健找到了欧阳翎，他要欧阳翎跟自己联手，让周铭远付出代价。欧阳翎不肯答应。可此时，周铭远的母亲还是不肯放过欧阳翎，他要欧阳翎负民事责任，向欧阳翎索赔一百万。欧阳翎忍无可忍，决定和田健合作。周铭远被宋庄公安局逮捕，欧阳翎告他强奸。闻佳本已决定跟周铭远离婚，可面对这样的情况，她还是为周铭远的案子奔前跑后，想洗刷周铭远的冤屈。田健已经设计好了一切，所有的证据都对周铭远不利。欧阳翎也被田健掌握，她想反悔，可已经欲罢不能了。闻佳千辛万苦在关键时刻找到了证人。法庭上，周铭远深刻反�。约旱囊灰骨槎慊�。他的真诚感动了闻佳，也感动了欧阳翎。田健见情况不妙，设计绑架了闻佳，他向周铭远勒索两百万，否则撕票。欧阳翎想阻止田健的疯狂，可所有的事情已经失控了。梁海平被田健所杀，警察赶到，抓获了田健。欧阳翎也被警察带走。闻佳脱险，周铭远也证明无罪。可所有的事情都已经改变了，所有相关的人的命运也被改变了，只因为偶然的，短短的“一夜情”。

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