2025-03-18 15:27:14
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本文作者为创金合信基金首席经济学家魏凤春
两会召开在即,货币政策走向、经济发展规划以及资本市场投资机会备受关注。
货币政策方面,预计会延续“适度宽松”基调。2024年四季度货币政策报告将流动性目标从“合理充裕”提升为“充裕”,并明确要综合运用利率、存款准备金率等工具。考虑到当前经济基本面逐步修复,短期内降准降息等总量宽货币操作可能不会出现,但政策空间仍存,或在两会后至二季度落地。
从内部来看,央行将充分发挥宏观审慎与金融稳定功能,支持中小银行风险处置,继续做好金融支持地方政府融资平台债务风险化解工作,为化债工作提供流动性储备。对外而言,特朗普交易带来的不确定性给全球经济和金融市场带来波动。我国货币政策需保持灵活性与前瞻性,稳定汇率预期,降低外部风险对国内经济和金融市场的影响。
经济社会发展上,2025年是“十四五”规划收官之年,预计GDP增速目标为5%左右,CPI增速目标约为2%。宏观政策需更加积极,财政政策上,赤字率或提高至4%左右,新增专项债规模或增加,超长期特别国债规模也将扩大,以此全方位扩大内需,促进消费与投资。
对内改革与对外开放持续推进。对内深化改革,优化营商环境,激发民营经济活力,推动产业升级;对外开放拓展经贸合作,参与全球经济治理,推动“一带一路”高质量发展,吸引外资,提升我国在全球产业链中的地位。
资本市场投资机会方面,服务消费升级领域值得关注。随着居民收入增长和消费观念转变,服务消费在总消费中的比重不断提升。从餐饮、旅游、文化娱乐等传统服务消费,到健康、养老、家政等新兴服务消费,各类服务消费领域均展现出蓬勃发展的势头。例如,广东发布《广东省促进服务消费高质量发展若干措施》,涵盖餐饮住宿、家政服务、养老托育等领域,通过丰富文娱消费场景、培育壮大旅游消费等举措,满足民众个性化、多样化、品质化服务消费需求。在政策推动下,相关行业的优质企业有望迎来发展机遇。
以人工智能为代表的硬科技及其应用领域同样潜力巨大。在国产AI产业趋势下,科技板块可重点关注国产算力链、AI应用以及端侧AI。AI与消费行业融合趋势下,AI+消费成为科技消费主线。在消费电子领域,AI技术在智能手机和智能物联网方向的应用,提升产品智能化水平,刺激消费需求增长,蕴藏投资机会。
两会将为经济发展指明方向,投资者应密切关注两会动态,把握政策导向,在服务消费升级、硬科技等领域挖掘投资机会,实现资产合理配置与增值。
责任编辑:江钰涵
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公募首席两会前瞻 创金合信基金魏凤春:货币政策走向、经济发展规划等备受关注
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