2025-03-06 03:13:09
◎记者赵明超
高端制造正在成为机构重点关注的方向。今年以来，机构不仅加大了对高端制造领域的调研力度，而且密集布局相关产品。在业内人士看来，人工智能持续推动高端制造迭代升级，“出海”的市场空间广阔，优质企业的发展空间越来越大。
高端制造领域机构调研热度高企
从近期机构调研情况来看，高端制造板块成为重要调研方向。Choice数据显示，截至2月28日，近一个月机构对通用设备行业的调研数量超过1200次，对医疗器械行业的调研数量超过800次，对电子设备制造行业的调研数量超过600次。
以工控龙头汇川技术为例，前去该公司调研的机构高达479家，调研形式包括电话会议、现场调研、券商策略会等。其中，2月16日，多家外资机构共16人现场调研该公司；2月19日，银河证券、诺安基金、招商仁和、国联基金等机构前往该公司现场调研。
机构对联影医疗的调研热度也较高。2月20日，342家机构调研了联影医疗，景顺长城基金、南方基金、高毅资产、兴证全球基金、重阳投资等内外资机构参与了此次调研。
从调研情况来看，机构较为关注相关公司在智能化方面的布局。在调研汇川技术时，有机构提问：“新能源汽车整车厂纷纷加大对智能化的布局，公司新能源汽车业务在智能化方面有什么布局？”汇川技术表示，公司子公司目前完成了动力域全平台产品的自主化，正在积极布局底盘域相关核心技术，筹备开拓汽车智能化相关业务。
对于联影医疗，有机构在调研中提问：“能否介绍一下公司对于AI在医学影像诊断与治疗领域未来应用的展望？”联影医疗表示，随着AI成为医生日常工作不可或缺的一部分，医疗AI的商业模式将从当前的设备附加功能模式，逐步转向以智能决策支持为核心的全链路服务模式。未来，影像AI可以为医生提供精准、智能、个性化的诊疗方案，实现对疾病的全流程智能管理。
在调研时，机构还很关注相关公司拓展海外市场的情况。徐工机械在接受投资者提问时表示，海外市场的需求在持续释放，随着国产产品品质的不断提升，国内企业海外渠道的布局日趋完善，国产品牌综合竞争力持续提升，海外市场渗透率不断提高。总体来说，今年国产品牌海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。2024年前三季度，徐工机械国际化收入占比高达46.7%。
布局产品把握机遇
从产品布局情况来看，公募也在积极行动，把握高端制造领域的投资机会。今年以来，上银先进制造混合、华安先进制造混合、宏利高端装备股票、银华上证科创板人工智能ETF、广发上证科创板人工智能ETF、易方达上证科创板人工智能ETF等基金相继成立。
此外，有多只基金正在或即将发行。截至2月27日，博时上证科创板人工智能ETF联接、华安半导体产业股票、华安中证全指计算机指数等基金正在发行。另有中欧中证人工智能主题指数、德邦高端装备混合、万家中证机器人ETF等基金即将发行。
AI将极大地赋能高端制造
展望高端制造板块的投资机会，在国泰基金基金经理王阳看来，AI将极大地赋能高端制造，同时也带来众多投资机会，后续重点关注智能驾驶、消费电子、机器人、工业流程、通信互联、能源管理等产业的投资机会。从消费电子来看，手机端、PC端、电视端、耳机端、眼镜端会诞生更多的智能化产品；就智能驾驶而言，随着上游成本下降以及汽车基础架构的普及，未来更多的智能驾驶技术会从高端车型逐步向中低端市场渗透。
鹏华基金基金经理杨飞认为，中国企业制造能力强劲，在手机、眼镜、耳机、玩具，以及人工智能物联网、智能驾驶、智能汽车、智能家居等C端应用领域优势显著，有望率先实现相关应用落地。此外，在B端，我国制造业拥有广泛的应用场景，同时积累了海量数据，这对金融、教育、医疗、办公等行业的B端应用发展有极大的助力作用，是一个突出的优势。
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