今年以来，全球资产高低切换的态势日渐明显。过去两年表现出色的美股、日股和印度股市出现剧烈调整，而中国和欧洲股市则明显走强。多家机构认为，欧洲股市的估值修复，以及中国资产的价值重估有望成为未来全球资本配置的重要主题。兴业证券在近日发布的一份研报中表示，今年以来，全球资产正在进行高低切换。过去两年，美国、日本、印度股市成为全球资金的投资共识，已经积累了较大涨幅；而今年以来，全球资金正在加速进行再配置，中国、欧洲等股市领跑全球。 Choice数据显示，2023年初至2024年底，美国、日本和印度股市在全球市场中表现遥遥领先。其中，纳斯达克指数以84.5%的涨幅排名首位；标普500、日经225和孟买Sensex30分别上涨53.19%、52.88%、28.43%。

今年以来，全球市场涨幅“座次”出现明显变化。截至3月7日，俄罗斯RTS以25.3%的涨幅在全球重要指数中排名首位；恒生指数、德国DAX、法国CAC40指数分别上涨20.79%、15.57%、10%，排名第二至四位。与此同时，日经225以7.54%的跌幅排名垫底，纳斯达克和孟买Sensex30指数分列倒数第二和第三位。

事实上，从2024年10月开始，印度股市便开始持续下跌。数据显示，去年9月底以来，外国投资者净卖出了价值约250亿美元的印度股票，其中仅在今年2月份就卖出了41亿美元。业内人士分析，印度股市下跌的主要原因是外国机构投资者大量撤资、印度经济增速放缓以及全球贸易紧张局势加剧。同时，印度上市公司盈利增长疲软和估值过高也是原因之一。

过去两年推动美股牛市的科技“七巨头”今年以来走势也较为疲软。Choice数据显示，截至3月7日，特斯拉、英伟达和亚马逊今年以来分别下跌34.96%、16.08%、9.18%。近日，投资界的“泡沫猎手”，著名价值投资者、GMO联合创始人兼长期投资策略师JeremyGrantham发出警告：美国股市正处于“超级泡沫”之中，并预言“重大下跌”即将到来。Grantham以其对市场泡沫的敏锐洞察而闻名，在其职业生涯中，Grantham成功预测了多次市场泡沫破裂。对于今年以来表现突出的欧洲股市，分析人士认为，背后原因是欧洲股市估值更具吸引力、企业盈利水平提高、仓位轻，同时欧洲的政治、经济前景正在改善，这些都为市场的潜在转机提供了希望。华泰证券研报表示，欧洲市场的低估值吸引了全球资金的关注，尤其是在美股估值高企、利率高位震荡的环境下，欧洲市场的相对吸引力进一步增强。EPFR数据显示，今年以来欧洲市场的资金流入量显著增加。随着市场情绪改善及政策支持的推进，欧洲股市的估值修复有望成为全球资本配置中的重要主题。与此同时，多家外资机构对于中国资产的后市表现也较为乐观。摩根资产管理认为，中国资产重估的过程才刚刚开始，远未结束。随着一系列政策的出台，市场可能会迎来“戴维斯双击”的过程——即在估值提升的同时，企业盈利也逐步改善，从而有望推动市场进入一个较好的投资阶段。 “利来国际(中国区)最老牌官网认为，国内经济将保持平稳，消费的结构性亮点依然突出，投资者信心显著回升，中国资产的价值重估正在进行中。”摩根士丹利基金称。富达国际表示，中国人工智能（AI）初创公司DeepSeek凭借其创新模式崛起，以远低于行业龙头OpenAI的开发成本，构建出效率相当的模型，标志着AI发展迎来重要转折点。市场预计，中国AI公司将从中受益，吸引全球投资者对整体中国市场产生兴趣。

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