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但斌凌晨反思美股暴跌：世界体系结构性的矛盾和变化，不容易理清晰！
2025-03-11 23:30:15 来源： 海南日报 【字体： 大 中 小】打印

2025-03-11 23:30:15

当地时间3月10日，美国国家情报总监加巴德发布消息称，美国总统特朗普已正式撤销前总统拜登获取总统每日简报的权限，拜登的其他官员和律师的安全许可也被正式撤销。 此外，美国银行策略师表示，美国经济开始陷入“政府衰退”，并建议投资者买入30年期美国国债。上述策略师指出，美股“强势七巨头”（Mag7）现在变成了“弱势七巨头”（Lag7），因为这些股票的市值已经下降了3万亿美元。该策略师看好国际股票，尤其是中国和欧洲股票。 黑色星期一 大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，为2020年9月以来最大单日跌幅，股价较历史高点“腰斩”。马斯克周一在一次采访中表示，他正在“非常困难”地经营自己的业务。他还表示，预计将在特朗普政府再任职一年，并说目前DOGE每天节省的资金超过40亿美元。马斯克还在X上回复了一篇关于特斯拉历史上最大单日跌幅的帖子，称“从长期来看，一切都会好起来。” 此外，英伟达跌超5%，苹果、Meta、谷歌跌超4%，微软跌超3%。加密货币、汽车制造、半导体板块跌幅居前，Coinbase跌超17%，Strategy跌超16%，康特科技跌超8%，阿斯麦跌超6%。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.59%。极氪跌超11%，哔哩哔哩跌超9%，金山云跌超7%，阿里巴巴、理想汽车跌超5%，京东、拼多多跌超3%。 此外，礼来制药收跌4.58%，AMD跌3.67%，台积电ADR跌3.64%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收涨0.30%。 美国股市评级被下调 周一，汇丰银行将美国股市评级从“增持”下调至“中性”，并将欧洲股市从“看跌”上调至“增持”，理由是欧元区的“叙事转变”和“游戏规则改变者”财政刺激。上述评级的改变，是在全球关税担忧和重新评估美国在世界上的地位的背景下进行的。 美国股市最近一直处于压力之下，标普500指数从2月底的高点下跌了6.5%。尽管美国股市基本面保持强劲，2024年第四季度每股收益（EPS）增长18%，但汇丰银行指出，市场已经考虑到2025年上半年的“小型盈利衰退”。该行表示，如果美国经济增长略有放缓，促使美联储更加宽松并降低债券收益率，这可能是有益的。 汇丰银行还指出，全球关税形势更加复杂，盈利弹性因地区而异。例如，10%的关税上调将对墨西哥的收入产生重大影响，而对中国的影响微乎其微。在欧洲，汇丰银行认为，对美国的股权敞口可能比人们普遍认为的要�。称泛鸵�、汽车和医疗保健设备等行业最容易受到关税的影响。汇丰银行预计，德国即将成立的联盟将确保联邦议院批准其财政刺激措施，这可能“有助于维持欧洲股市的势头，并看到业绩的扩大，特别是在德国国内相关股票中。” 尽管将美国股市评级下调至中性，但汇丰银行仍对美国科技股的估值持乐观态度，认为主要科技公司的表现不佳导致了更具吸引力的市盈率。该行认为，如果关税形势稳定，美国采取额外的财政和放松管制措施，股票的中长期前景可能会变得更具建设性。 摩根士丹利发出警告 摩根士丹利策略师MichaelWilson表示，在对特朗普贸易政策打击企业盈利以及财政支出减少的担忧拖累下，美国股市有可能再跌5%。 Wilson的年底目标位暗示股市较当前水平有13%的上行空间，但他在一份报告中写道，“道路可能是曲折的，市场正继续考虑增长面临的风险，情况在好转之前可能会先变得更糟”。这位策略师警告，若美国经济出现衰退，基准股指可能下跌20%。“利来国际(中国区)最老牌官网还没到那一步，但情况可能瞬息万变，因此了解看空情境下的下行空间有助于管理风险，”Wilson说。 美国股市今年的表现落后于国际同行，估值担忧打击了科技权重股，它们曾在过去两年领涨标普500指数。特朗普贸易政策的反反复复也播下了混乱的种子，而美国企业盈利预期自2024年底以来也一直在被下调。 近日，美国银行策略师MichaelHartnett对美国当前的经济形势发表了评论，称在经历了五年的财政扩张后，美国经济开始陷入“政府衰退”。他建议投资者买入30年期美国国债，抛售英国、欧盟和日本债券。随着“美国例外论”交易降温，该策略师还看好国际股票，尤其是中国和欧洲股票。 股市方面，Hartnett表示，美股“强势七巨头”（Mag7）现在变成了“弱势七巨头”（Lag7），因为这些股票的市值已经下降了3万亿美元。与此同时，中国的“四巨头”——百度、阿里巴巴、腾讯控股和小米集团的市值翻了一番，达到1.6万亿美元，欧洲股市也迎头赶上。 Hartnett强调了全球市场的结构性转变，他指出，“不惜一切代价”的欧洲重整军备将推动欧盟和英国的财政扩张，而在美国，马斯克领导的政府效率部（DOGE）的行动正在导致“新的财政紧缩”。 特朗普最新言论加剧衰退担忧 当地时间3月9日，美国总统特朗普表示，美国经济面临“转型期”。在一档节目中，当被问及是否预计今年会出现经济衰退时，特朗普说：“我讨厌预测这样的事情。这是一个转型期，因为利来国际(中国区)最老牌官网在做一件非常大的事情。” 特朗普表示，部分关税可能会随着时间的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不能过分关注股市。 不过，特朗普有关美国经济面临“转型期”的表态，加剧了人们对美国经济增长放缓的担忧。特朗普发表上述言论后，10年期美债收益率一度下滑6个基点。此前，市场经历了动荡的一周，投资者担忧关税和联邦政府裁员对经济增长的影响。目前，10年期国债收益率在4.25%左右，而对利率前景最为敏感的两年期国债收益率为3.95%。 有分析称，特朗普的最新表态削弱了投资者对市场暴跌背景下美国将改变政策方向的信心；而这样的假设此前曾帮助平息市场的不安。“‘特朗普看跌期权’的想法显然不现实，政府正在‘短期痛苦换取长期利益’的策略上变本加厉，”PepperstoneLtd．高级研究策略师MichaelBrown表示，不确定性程度仍然非常高，尤其是美国贸易政策方面，因此，参与者继续采取防御性交易策略也就不足为奇了。 债券交易员认为，美国经济陷入停滞的风险越来越大，因为特朗普混乱的关税和联邦政府裁员举措可能进一步抑制经济增长步伐。特朗普上任不到两个月，关于他将为美国经济扩张注入刺激措施并持续推高美国国债收益率的猜测，迅速被市场抛到一边。相反，交易员们纷纷涌入短期美国国债，导致两年期美国国债收益率自2月中旬以来大幅下滑，因为市场预期美联储最早将于5月再度降息以防止经济进一步恶化。 不过，自2月中旬以来，由于新一届特朗普政府的政策给前景带来巨大不确定性，美国国债收益率有所下降。收益率曲线趋陡，这通常发生在投资者认为美联储将开始放松货币政策以刺激经济增长的时候。一个关键因素是特朗普酝酿的贸易战，这可能会带来另一场通胀冲击并扰乱全球供应链。这引发了上周美国股市的抛售，即使在特朗普再次推迟对墨西哥和加拿大加征关税后，抛售仍在继续。美国政府扣留联邦资金和解雇数万名政府工作人员的举措也加剧了抛售。 BrandywineGlobalInvestmentManagement的投资组合经理TracyChen表示：“由于特朗普的政策顺序——先加征关税，然后减税，经济衰退的风险肯定更高。” 责任编辑：石秀珍SF183

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