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期货投资人需要了解的2025年政府工作报告要点
2025-03-11 23:19:56 来源： 海南日报 【字体： 大 中 小】打印

2025-03-11 23:19:56

东海期货研究 2025年3月5日，十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕。国务院总理李强5日在政府工作报告中提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅2%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.4万亿斤左右；单位国内生产总值能耗降低3%左右，生态环境质量持续改善。 ? 2024年国内有效需求不足，但是在出口回升，贸易顺差强劲增长的拉动下，2024年全年GDP增长5.0%。今年政府将GDP增长目标设定在5%左右，基本符合市场预期。首先，今年要实现5%左右的增速，大概率是能实现的，但是有一定的难度。2025年国内经济和发展最大的不确定因素是美国发起的新一轮贸易战，目前对中国额外加征的关税已高达20%，势必会对国内的出口造成重大的冲击，净出口对国内经济的支撑将明显减弱甚至拖累经济增长；而且国内长期积累的一些深层次结构性矛盾集中显现，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，保持经济社会平稳运行的难度加大；因此2025年实现5%左右的目标是有一定的难度的。但是，随着国家大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，5%左右的经济增速大概率能实现。其次，实现5%左右的增速有其必要性。没有一定的经济增速，会出现实体经济低迷、就业形势不佳、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环。将经济增速目标设在5%左右的水平，释放了稳增长的明确信号，有助于增强市场预期和信心。更重要的是，经济增长预期目 ? ? 消费方面，报告提出“从增加收入、增加优质供给、改善消费环境专项措施，释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级等方面，促进消费稳定增长。目前国内居民普遍存在消费能力不足和消费意愿不强等两大问题。因此促进就业、通过多渠道增加城乡居民收入提升消费能力和消费信心成为重中之重。因此，加力扩围实施“两新”政策，创新和丰富消费场景，扩大服务消费，释放文化、旅游、体育等消费潜力。消费品以旧换新政策将进一步加力、相关商品支持范围将进一步扩容，消费对经济的拉动作用将进一步增强，成为经济增长的主要拉动力。 投资方面，积极扩大有效投资。紧扣国家发展战略和民生需求，发挥好各类政府投资工具作用，加强财政与金融配合，强化项目储备和要素保障，加快实施一批重点项目，推动“十四五”规划重大工程顺利收官。一是因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系； 培育壮大新兴产业、未来产业；以及推动传统产业改造等等，因此新质生产力、新兴产业、高科技产业以及传统产业的升级改造的投资力度将明显增强，是投资端的最大边际贡献。二是以政府投资有效带动社会投资。支持和鼓励民间投资发展，规范实施政府和社会资本合作新机制，引导更多民间资本参与重大基础设施、社会民生等领域建设，让民间资本有更大发展空间。三是大规模的设备更新政策将持续推进，设备更新投资对整体投资的拉动作用仍将持续。四是，随着全球有望进入补库周期，库存投资对整体的投资将进一步增强。五是，在外需不足的情况下，政府投资将进一步加大，更大力度支持“两重”建设，基建方面的投入在今年的财政实际支出力度将明显增强的情况下，对经济的拉动作用可能要强于去年。六是房地产方面，持续用力推动房地产市场止跌回稳。因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房。在去年房地产政策持续加码的情况下，房地产市场实现了初步的止跌企稳。今年政策端将持续用力，促进房地产止跌企稳的意愿和必要性进一步增强，因此销售端可能继续改善，但投资端由于合理控制新增房地产用地供应的要求可能修复力度偏慢、修复时间拉长。2025年房地产市场对经济的拖累作用将明显减弱。因此，2025年投资对经济的拉动作用将进一步提升。 外贸方面，2025年中美之间的贸易战持续升级，我国对外出口势必会受到较大的冲击，净出口对国内经济的支撑将明显减弱或者拖累国内经济的增长。为对冲外部风险，除内需刺激政策加强之外，还需扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资。无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动�。炔嚼┐笾贫刃涂牛行蚶┐笞灾骺藕偷ケ呖�，以开放促改革促发展。要稳定对外贸易发展，加大稳外贸政策力度，支持企业稳订单拓市场。要大力鼓励外商投资，鼓励外国投资者扩大再投资，支持参与产业链上下游配套协作。要推动高质量共建“一带一路”走深走实，优化产业链供应链国际合作布局。 ? 总体来看，本次报告充分考虑到国内外形势和各方面因素，兼顾了需要和可能。对2025年经济增速目标设定符合市场预期，财政政策刺激力度高于去年，但符合市场预期，因此对市场的影响不大。 中长期来看，政策发力点在于刺激内需，将是影响大宗商品配置的中长期因素。从供给侧看，强调协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型，强调对“内卷式”竞争的“综合治理”以及钢铁行业的供给侧改革预期，上游供给端大幅松动的可能性较小，国内供给端对商品的利好与其仍存。从需求侧看，扩大内需是中长期政策的着力点。在扩大内需方面，基建和制造业投资是稳定投资的主要抓手，今年基建投资力度可能要强于去年，制造业也是高端和新质生产力方面发力，基建和制造业是稳定投资的主要支撑；关键在于房地产端；目前房地产市场初步实现止跌企稳，中长期需求端关键变量取决于房地产投资需求 短期来看，大宗商品价格预计波动不大。对于大宗商品市场而言，短期市场的逻辑在于经济目标已被市场消化，短期对商品价格影响不大。品种方面来看，上半年海外货币政策仍然宽松以及关税对于经济的冲击担忧加深，强美元有所弱化，外需型商品整体机会偏大。能化方面，鉴于欧美需求前景受关税影响有所弱化，市场对未来需求有一定的下调，且OPEC+和俄罗斯意外增产以及美国能源扩张政策增强供应预期，短期能化板块整体偏弱；有色方面，由于欧美制造业需求回暖，矿端供应偏紧，强美元有所弱化，有色整体维持震荡走势；黑色方面，国内基建上半年持续发力、但房地产投资修复弹性仍待观察，国内需求上升弹性有待验证，黑色整体维持震荡走势；贵金属方面，短期由于关税担忧导致美联储降息预期增强，强美元有所弱化，以及关税升级导致避险需求较强、贵金属震荡偏强。 （转自：东海期货研究） 责任编辑：李铁民

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