2025-03-10 20:16:56
据ABIResearch预测，2030年全球具身智能市场规模将超5000亿美元，核心驱动力包括：
技术突破：多模态大模型（如GPT-4o）、仿生传感器、神经拟态芯片；
成本下降：激光雷达价格十年内降幅超90%，推动商业化落地；
政策红利：多省市已出台智能机器人专项补贴，北京“具身智能创新伙伴计划”明确三年内培育3-5家独角兽。
人形机器人产业加速奔跑
机器人板块行情演绎加速，汽车零部件与机器人零部件高度协同，汽车零部件/自动驾驶零部件战略转型可期，部分依然尚未充分定价
AI+机器人赋能，人形机器人从工业场景到通用场景的拓展路径逐渐清晰，未来有望在服务业、工业甚至家庭场景中广泛应用。随着1-10阶段成功度过，板块有望迎来实质性成长，产业链催化不断。
人形机器人发展迅猛！哪些公司将受益？
[国产机器人产业链感知系统核心环节]：
速腾聚创、地平线、瑞芯微、全志科技、奥比中光、欧菲光、韦尔股份
[核心零部件环节]：
执行器环节：三花智控、拓普集团等；
丝杠环节：北特科技、五洲新春、双林股份、贝斯特、恒立液压等；
减速器环节：双环传动、绿的谐波、中大力德等；
传感器环节：柯力传感、安培龙、汉威科技、凌云股份等；
电机环节：鸣志电器、汇川技术、雷赛智能、兆威机电、步科股份等。
以下是针对国产机器人产业链相关上市公司业务亮点及优势的梳理，按产业链环节分类分析：
?一、感知系统核心环节?
1.?速腾聚创（RS-LiDAR）?
?核心业务?
：激光雷达（LiDAR）研发与制造，覆盖自动驾驶、机器人、智慧交通等领域。
?优势?
：全球领先的固态激光雷达技术，高性价比方案适配机器人导航需求，与多家车企、机器人厂商深度合作。
2.?地平线（HorizonRobotics）?
?核心业务?
：自动驾驶芯片（如征程系列）及AI算法，赋能机器人感知决策。
?优势?
：国内自动驾驶芯片龙头，算力能效比突出，已量产车规级芯片，合作比亚迪、理想等车企。
3.?瑞芯微&全志科技?
?共同点?
：专注AIoT芯片设计，提供机器人主控芯片解决方案。
?瑞芯微?
：RK系列芯片在工业机器人、服务机器人中广泛应用，低功耗优势显著。
?全志科技?
：XR系列芯片适配AR/VR及机器人视觉交互，性价比高。
4.?奥比中光?
?核心业务?
：3D视觉传感器（结构光、ToF技术），应用于机器人避障、SLAM导航。
?优势?
：国内3D视觉领域龙头，技术对标国际大厂，客户覆盖优必选、小米等机器人厂商。
5.?欧菲光?
?核心业务?
：摄像头模组、光学镜头，提供机器人视觉感知硬件。
?优势?
：消费电子光学龙头，技术积累深厚，切入机器人视觉赛道具备产能协同优势。
6.?韦尔股份?
?核心业务?
：CMOS图像传感器（CIS），用于机器人环境感知。
?优势?
：全球CIS市场份额前三，产品线覆盖低端至高端，技术壁垒高。
?二、核心零部件环节?
?1.执行器环节?
?三花智控?
：全球制冷部件龙头，拓展机器人机电执行器（如伺服电机），技术延伸能力强。
?拓普集团?
：汽车零部件巨头，机器人执行器研发依托精密制造能力，与特斯拉等客户协同。
?2.丝杠环节?
?五洲新春?
：精密轴承及丝杠加工技术领先，布局机器人用滚柱丝杠，切入特斯拉供应链。
?贝斯特?
：精密零部件加工专家，丝杠产品适配机器人关节高精度需求。
?恒立液压?
：液压件龙头，技术迁移至机器人滚柱丝杠，规模化生产能力强。
?3.减速器环节?
?绿的谐波?
：国内谐波减速器绝对龙头，市占率超60%，技术对标日本哈默纳科。
?双环传动?
：RV减速器国产替代主力，绑定国产机器人厂商，产能快速释放。
?中大力德?
：覆盖RV减速器、行星减速器，性价比优势显著，服务中小机器人企业。
?4.传感器环节?
?柯力传感?
：工业称重传感器龙头，拓展多维力传感器适配机器人触觉反馈。
?安培龙?
：压力、温度传感器专精，车规级产品技术迁移至机器人场景。
?5.电机环节?
?鸣志电器?
：步进电机全球市占率前五，伺服电机技术突破，人形机器人关节电机核心标的。
?汇川技术?
：工控自动化龙头，伺服系统技术领先，客户覆盖工业机器人全领域。
?兆威机电?
：微型传动系统专家，精密齿轮箱用于机器人关节驱动，适配灵巧手等部件。
?三、核心逻辑总结?
?技术壁垒?
：感知系统（激光雷达、3D视觉）和减速器（谐波/RV）环节技术门槛高，国产替代空间大。
?客户协同?
：拓普集团、三花智控等依托汽车产业链客户资源，快速切入机器人供应链。
?量产能力?
：绿的谐波、双环传动等已实现规模化生产，成本优势显著。
?政策驱动?
：国家对人形机器人产业链扶持力度加大，核心部件企业受益国产化政策。
?风险提示?：技术迭代风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧。建议关注技术突破快、绑定头部机器人厂商的标的。
（转自：金融小博士）
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