2025-03-27 03:22:00
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算力产业链持续高景气可期。
昨日盘后,海南华铁发布重磅利好。近日,公司全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(简称“华铁大黄蜂”)与杭州X公司签订了《算力服务协议》,约定华铁大黄蜂为X公司提供算力服务,算力服务期5年,预计合同总金额为36.9亿元(含税)。
在此消息影响下,海南华铁今天早盘开盘涨停,集合竞价后封单接近804万手。截至上午收盘,该股报10.6元,涨9.96%,封单超230万手,市值209.1亿元。
拓展算力市�。孟隆吧衩卮罂突А�
海南华铁在公告中表示,本次合同的履行预计有利于拓展公司算力服务业务的市场,提升公司的盈利能力及核心竞争力,促进公司的长远发展,符合公司整体发展战略。本合同为算力服务合同,合同履行期限较长,预计平均每年产生营业收入约7亿元。
该算力订单背后金主引发投资者猜想,有投资者猜测“X公司”为阿里巴巴。海南华铁则在公告中指出,鉴于本次交易中客户名称等信息涉及商业秘密,按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争,损害公司及投资者利益,因此公司对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
另外值得一提的是,在公告中海南华铁还提及了五大风险,包括采购风险、资金支出风险、债务压力过大风险、合同履约风险和近期股价炒作风险。
算力产业链高景气可期
投资者的猜想并非空穴来风。一方面,X公司为“杭州某公司”;另一方面,近期阿里刚好称要大举投资AI。
2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年,阿里将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施,创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来的最大规模投资纪录。
中信建投表示,算力作为新一轮科技革命的底层基�。中芤嬗谇邪僖档挠τ眯枨�。大模型规模提升,模型能力持续提升,同时算力需求不断提升,叠加DeepSeek-R1为推理范式带来泛化的可能性,预计各厂商技术探索下算力产业链持续高景气。
这些算力概念股业绩有望暴增
据证券时报·数据宝统计,A股市场算力概念股(包括算力租赁和东数西算)合计有250多只,市值接近5万亿元。其中,工业富联、海光信息、寒武纪-U、中兴通讯等个股市值均超千亿元。市值较低的个股有创兴资源、高斯贝尔、太和水、*ST迪威等,均不足20亿元。
早盘部分算力产业链个股涨势抢眼,元道通信一度“20cm”涨停,恒润股份、海南华铁等涨停。
从今年以来的表现来看,算力租赁、云计算、AI算力等概念指数年内涨幅均在30%左右水平。个股方面,*ST信通、并行科技、杭钢股份、宏景科技等年内股价大涨逾100%。
部分高成长性的低位股未来有望跑赢大市。数据显示,在3家及以上机构评级的算力股中,有20股获机构一致预测今年净利增速超30%且年内股价下跌或涨幅低于20%。
其中,海光信息、工业富联均有20多家机构评级,科大讯飞、寒武纪-U、润泽科技、中科曙光等均有10家以上机构评级。

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